理财销售事情计划范文

摘要:在爆竹声声中,我们迎来了崭新的2019年,那么来看看2019年度的理财销售事情计划吧!下面是美文网小编收集整理的理财销售事情计划,欢迎阅读。 理财销售事情计划篇一 首先,做好公


  在爆竹声声中,我们迎来了崭新的2019年,那么来看看2019年度的理财销售事情计划吧!下面是美文网小编收集整理的理财销售事情计划,欢迎阅读。

  理财销售事情计划篇一

  首先,做好公司新年的第一个项目。

  在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开新客户的事情有所忽视,每天的宣事情仍然得认真看待。

  其次,加强业务学习。

  学习是乐成的第一要素,对付每个销售人员来说,在事情中不绝学习,开拓视野,富厚知识,总结经验与不敷,是丝毫不能懈怠个事情。只有在不绝的总结与学习过程中,才华够使自己不绝的展。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包罗银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产物的特点,与我们产物进行比拟,找出我们产物中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。虽然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的事情经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,纠正自身的缺点与不敷,到达整个团队的配合进步。

  第三,事情目标的拟定。

  任何事情都是有目标的,没有的目标的事情就没有乐成的基础。一个好的事情目标就是乐成的开始,对付今年,现拟定事情目标如下:

  坚持每天出去单,包管每天单量到达100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,包管约莫有10万左右的资金量。

  每周完成10个左右的意向客户,同时包管这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金最近不敷,还是觉得我们公司原因,亦或家里人差别意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真阐发,通过差别的方法处理惩罚,有些客户还是可以争取过来的。

  每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。

  每季度130个左右的意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。

  通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金量能够到达400万左右。在其他同事的配合努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上

  第四,值班。

  掌握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真看待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细看待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力资助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的事情实力,才华更好的完成任务。虽然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口DM单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产物。
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